周五，以色列对伊朗发动袭击，引发国际关注，冲击全球金融市场，多国股市下挫，唯冲突受益领域获资金青睐。
以色列此次袭击伊朗主要源于三大安全关切：一是伊朗高浓度浓缩铀（60%）储量超 400 公斤，具备短时间造核弹潜力；二是其射程 2000 公里的 “霍拉姆沙赫尔 - 4” 导弹与 Arash-2 隐身无人机对以构成威胁；三是伊朗对地区武装的支持也让以深感不安。
在时机选择上，袭击选在伊朗周末凌晨，意在制造社会震动，同时破坏周日举行的美国和伊朗第六轮伊核谈判。
袭击以军精准打击核设施、军事基地并定点清除军队重要高层、核物理学家，重创伊朗核计划与政府国内形象，会促使伊朗国内强硬派抬头，对美伊关系造成巨大裂痕。
由于，此次冲突较去年两次攻击烈度更大，对伊朗造成的损失这次更大，理论上来说，短期冲突可能进一步升级，因为伊朗如果不报复无法向国民交待，可能政权都会垮台；但近些年伊朗在战争方面和核问题谈判上，不断妥协、退让，加上伊朗重要高层被定点清除，所以后续伊朗反制的烈度不太好预期。
下周市场，最大的不确定性就是以伊冲突走向何方。若冲突局限在伊以双方互袭，且各方积极斡旋调停，冲突可控。但极端情形下，若伊朗将报复扩大到海湾国家的美军基地、对霍尔木兹海峡进行封锁等，可能造成冲突扩散。
14日上午，伊朗革命卫队称，伊朗报复行动已击中超过150个以色列目标。以及作出了一系列强硬表态（对以加大20倍威力打击、对美中东基地打击、认真审议封锁霍尔木兹海峡等等）。
冲突对能源和航运影响显著，国际油价飙升，霍尔木兹海峡运输风险增加，对受益方向做了下梳理，相关阅读：
其中，周五石油/天然气方向涨停14只，核防护方向涨停8只，军工/航运方向涨停7只，能源化工方向涨停6只，黄金方向涨停2只。这个方向周一应该有一定持续性，可聚焦前排强度标的。
------其它方面------
创新药方向，观点不变。准入门槛降低，商保覆盖扩大，政策红利持续释放，从中长期趋势看，2025年，创新药成为大主线基本可以确定，每一次调整或都是千载难逢的买入机会，短线上板块内各路龙头交相辉映，此起彼伏，引领板块进二退一、震荡上行的概率较大。
创新药方向，近期趋势走强的公司非常多，整个板块说是一轮牛市一点儿不为过，结合技术走势，把趋势走强的公司做了梳理，相关阅读：
如果公司实在不好选的话，可选择弹性比较好的恒生医药ETF来参与。4月初关税事件给板块砸出了低点，这个局部冲突，如果能再带来一波回调，也是比较好的参与机会。
固态电池方向，近期催化比较多，也是看好中期趋势。6月19日，中国国际固态电池科技大会；7月3日，固态电池大会暨硅基负极产创大会；7月9日，电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会；7月29-31日，上海国际固态电池大会；以及第二轮工信部固态电池补贴或于近期落地等等，个人也是调整之后看修复的预期。
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泛金融方向，周五在蚂蚁稳定币消息刺激下，总体表现还是不错，对相关公司也作了梳理，相关阅读：。
消息面上，Circle 在 6 月 14 日逆势大涨 25.42%，市值达 297 亿美元，下周一可重点关注周五一字强度的安妮股份和协鑫能科。
其它方向，继续轮动思路。
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